再融资松绑后6家券商逾500亿元定增获证监会通过

再融资松绑后6家券商逾500亿元定增获证监会通过

6月9日晚间，海通证券、南京证券均宣布非公开发行A股股票获批，涉及260亿元。

截至目前，除了海通证券和南京证券，国信证券、第一创业、中原证券、西南证券非公开发行A股股票申请均获得中国证监会审核通过，涉及592.5亿元。

募资主要用于补充资本金

2月25日，海通证券迅速修订非公开发行A股股票预案，成为首家“尝鲜”再融资新规的上市券商。发行对象方面，本次非公开发行股票的发行对象为公司现有股东上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团、上海电气集团，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名特定对象。

就资金用途来看，根据海通证券非公开发行A股股票预案，此次募资总额不超过200亿元，扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善金融服务产业链，服务实体经济。

具体来看，拟投入不超过60亿元用于发展资金中介业务，进一步提升金融服务能力；拟投入不超过100亿元用于扩大FICC投资规模，优化资产负债结构；计划用不超过15亿元加大信息系统建设，提升公司整体的信息化水平；不超过20亿元增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展；打算用不超过5亿元补充营运资金。

3月20日，南京证券也发布非公开发行A股股票预案修订稿。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东紫金集团、股东新工集团、南京交投以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名特定对象。

募资用途方面，计划募资不超过60亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以优化资本结构，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体来看，拟用不超过25亿元扩大资本中介业务规模，不超过25亿元扩大自营业务投资规模，不超过2亿元用于子公司增资、网点建设，不超过2亿元用于信息基数、风控合规投入，不超过6亿元补充营运资金。

边融资边赚钱

2月14日，再融资新规落地，对发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期等内容作出了新的安排，发行对象数量放宽至不超过35名，发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折降至8折，锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月。

市场一片欢呼，券商更是迎来边融资边赚钱的机遇。国信证券、海通证券、中信建投、第一创业、中原证券、南京证券纷纷修订定增预案，募资金额分别为150亿元、200亿元、130亿元、60亿元、52.5亿元、60亿元。浙商证券、西部证券根据再融资新规发布定增预案，拟分别募资不超过100亿元、75亿元。这8家券商募资总额约827.5亿元。

业内人士告诉《国际金融报》记者，一方面，券商通过再融资扩大资本规模，夯实资本实力。但券商也应该做好再融资的可行性和必要性论证，尤其是要做好资本用途论证，在路演询价过程中要做好合规风控，尤其是对战略投资者的资质提出要求。再融资新规对于战略投资者提出了明确的要求，一些缺乏大股东支持的中小券商很难达到标准，面临一定压力。另一方面，再融资松绑激发上市公司融资需求，券商投行业绩有望得到提振，但也要注意风险，以防出现行业乱象。

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