再融资新规大受欢迎又有多家公司调整方案

再融资新规大受欢迎又有多家公司调整方案

自“情人节”证监会发布再融资新规后，多家公司积极响应，陆续发布募资预案或调整方案。截至2月17日证券时报记者发稿，共有两家发布新增发项目预案，七家发布再融资调整方案。值得注意的是，在调整方案中，所有公司都不约而同地将目光集中在“八折”的发行价格、缩短的锁定期和增多的发行对象上。

2月17日晚间，玲珑轮胎和聚灿光电发布非公开发行A股股票预案，这是再融资新规后，首先发布新的增发募资项目的两家公司。具体来看，玲珑轮胎拟公开增发募资不超20亿元，公开增发股份总数不超过1亿股，本次公开增发拟募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后将全部用于荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目和补充流动资金。提及本次公开增发的目的，玲珑轮胎称为突破产能瓶颈，扩大市场占有率；优化制造产地分布，落实公司发展战略等。

聚灿光电拟募资不超过6.03亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行价格11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张玥、大千华严、上海同安9名特定发行对象，其中潘华荣、孙永杰、金道玉与公司构成关联关系。

2月14日，证监会发布再融资新规，从定价、发行规模、时间间隔等多个维度，大幅度降低了对A股再融资的监管要求。实际上，再融资新规对于部分已经发布再融资预案的公司同样受用。新规规定，再融资申请已经发行完毕的，适用修改之前的相关规则；在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则。

目前，已有隆盛科技、元力股份、凯莱英、爱尔眼科、凯普生物、新宙邦、傲农生物七家公司表示调整再融资方案，涉及的条款均为“将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的九折改为八折；将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制；将主板、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名，统一调整为不超过35名。”

2月17日，傲农生物公告，根据再融资新规，公司修订非公开发行股票预案。发行对象调整为不超过35名；定价方式调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为，傲农投资、吴有林认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。此次募资总额为不超13.9亿元，将用于南溪猪场养殖基地建设等项目。

凯普生物表示修订非公开发行A股股票预案。修订后，公司拟向包括公司实控人之一管秩生在内的不超过35名特定对象非公开发行股票，募资总额预计不超过10.5亿元，管秩生拟认购不超过5000万元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

新宙邦表示，根据再融资新规，公司六次调整非公开发行A股股票方案。其中，发行对象调整为不超过35名；发行价格调整为，不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为自发行结束之日起6个月内不转让。

爱尔眼科董秘吴士君在e公司资本圈发文称，结合再融资新规，将公司此前公布的重组草案相关问题答复如下：本次重组方案中，发行股份交易对价部分与再融资新规无关，募集配套资金部分适用再融资新规。公司拟向不超35名投资者发行股份募集不超过7.1亿元配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，价高者得。锁定期6个月，不适用减持新规的相关限制。2月3日，公司召开临时股东大会，审议通过了本次重组的方案。目前，正在向中国证监会履行申报、审核程序。

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