兴业全球旗下基金2010年半年度投资展望.
兴业全球旗下基金2010年半年度投资展望
兴业全球旗下基金2010年半年度投资展望 更新时间：2010-8-31 2:32:41 第1页第2页 兴业可转债 从已公布的6月份和二季度经济数据来看，经济逐步回落的趋势基本已经确立。在经济回落的预期下，市场对宏观政策的放松反而充满了期待。股市在经济数据出台后反而走出逐步上扬的走势，调整时间长、幅度大的投资品行业成为反弹的主要板块。后续政策上我们认为不会比上半年更紧是可以预期的，但放松可能还需时日，毕竟经济刚开始回落。我们认为反弹最大的风险可能是政策放松预期的落空和三季度上市公司盈利的下滑，未来货币政策在较长时间段都可能是逐步回归正常化的过程，意味着大多数情况下都是一个逐步变紧的过程，而三季度盈利随经济回落而下滑的可能性也在加大，因此我们对市场反弹的高度和持续时间都较为谨慎，可能只是传统行业短期的一个估值修复。 在投资策略上，转债基金仍将投资重点放在医药
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