券商发债热情高涨融资规模已超去年全年

银行理财阅读 40 2023-11-02 20:48:24

券商发债热情高涨融资规模已超去年全年

按发行起始日统计，截至9月10日，今年以来证券公司发行公司债合计5489亿元，发行短期融资券合计6124亿元，合计规模11613亿元，发行只数合计453只，融资规模和发行只数均已超过去年全年水平。

近日，华泰证券收到证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请。这与华泰证券今年3月20日公告公司获得证监会核准公开发行总额不超过200亿元的公司债券相比，其公开发行公司债券的可发行额度大幅提高。

此外，近期多家券商公告了其公开发行短期公司债申请已获得证监会同意注册的批复，如华泰证券、中信建投，面值余额分别为不超过380亿元和不超过200亿元，批复有效期均为自同意注册之日起24个月内有效。

一位资深债券业务人士表示：“虽然拿到批复并不意味着债券发行成功，证券公司可在余额上限之内自主决定每期债券的发行规模和节奏，但一般来说，证券公司都希望尽可能把申请到的额度用足。”

融资成本方面，某大型券商非银分析师表示，虽然近期融资利率已经较今年4月的超低水平有所升高，但整体而言目前仍处于低利率融资的区间，券商通过发债补充营运资金无疑是高效、便捷、低成本的途径。

今年5月29日，证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》，允许证券公司公开发行次级债券，此前只能通过非公开渠道发行次级债券。业内人士认为，此举有利于进一步拓宽券商的融资渠道，支持证券公司充实资本，提升杠杆运用水平，增强防范风险的能力。

近期，国泰君安、华泰证券正在积极落实公开发行次级债券事项。9月3日，国泰君安公告，公司收到证监会同意国泰君安向专业投资者公开发行总额不超过200亿元次级公司债券注册申请的批复。9月10日，记者查询上海证券交易所公司债券项目信息平台发现，华泰证券于当日提交的公开发行不超过250亿元次级债券的申请已获得受理。

国泰君安在本期次级债券募集说明书中表示，公司将根据未来证券市场走势和公司业务发展规划灵活、审慎地运用资金，通过创新转型充分挖掘传统业务潜力，积极拓展创新业务，主要用途包括但不限于支持业务拓展、优化收入结构和优化公司的负债结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。