云游戏成腾讯年度发布会主角三条主线掘金相关概念股机会

理财技巧阅读 139 2024-08-27 19:34:23

6月24日早盘，云游戏板块大幅拉升，截至发稿，金科文化涨停，新元科技涨逾5%，游族网络、世纪华通、盛天网络等多股均不同程度上涨。

作为中国游戏行业的最重量级玩家，腾讯的一举一动备受关注。日前，据腾讯游戏官方微博，云游戏将成为6月27日腾讯游戏年度发布会的主题之一，海报宣传语为“一秒都不想等待，那就来云上爽快”。

机构认为，产业趋势向好、景气度持续提升的云游戏板块，将会受到很大提振。在5G商用加速推进的情况下，云游戏将快速向用户渗透，当前正是云游戏商业化进程的加速期，看好当前的布局窗口期。

据艾媒咨询数据预计，中国云游戏用户规模于2018年达0.63亿人，从2019年起将以近50%的复合增长率增长至2023年的6.58亿人，其中2020至2021年伴随着5G手机的出货潮，为增速最快的爆发期。在艾媒咨询看来，在5G助推下，2023年的云游戏市场规模将冲击千亿元大关。

此外，根据腾讯研究院统计，截至2019年，全球布局云游戏的厂商已达152家，其中仅50%在北美，14.5%位于中国。在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池，而未来不具备云化能力的游戏平台都将被淘汰。

二级市场上，云游戏板块今年牛股辈出，绑上字节跳动的凯撒文化股价累计涨幅超2倍，三七互娱涨幅超6成，鹏博士和盛天网络涨幅超4成，世纪华通累计涨逾3成。

业内认为，5G时代解决游戏痛点，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线，云游戏产业即将迎来爆发式增长。

广发证券指出，云游戏成为5G推广的重要抓手场景， 2020-2021年的5G顺利商用落地将极大改善云游戏实时运行所需的网络条件，进一步优化用户交互体验，吸引更多玩家入场。

华安证券表示，云游戏商业化进程处于窗口期，板块中长期将受益于云游戏新增广阔市场空间的业绩估值双提升。从产业链演化进程来看，优质内容的需求将成为云游戏时代的主旋律，有望打破国内手游时代渠道为王的固定局面，建议关注具有深厚研发底蕴、丰富IP储备与迭代能力的头部游戏公司。

配置方面，渤海证券给出三条投资主线：1。中线关注全国一网整合推动加速所利好的有线运营板块个股；2。全年业绩持续向好的游戏类龙头公司，由于各大龙头的5G云游戏有望在今年下半年陆续推出，将对板块形成持续性的题材利好；3。部分与字节跳动合作且具有真正业绩利好的游戏、营销类公司。

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