中国银行3月9日发人民币2493亿元15年期次级债

中国银行3月9日发人民币249.3亿元15年期次级债

中国银行3月9日发人民币249.3亿元15年期次级债 更新时间：2010-3-5 0:07:41 　　中国银行股份有限公司周四公告称，将于3月9日发行不超过人民币249.3亿元次级债券。

根据刊登在官方中国债券信息网的公告，本期债券期限15年，在第10年末附发行人赎回选择权。

债券前10个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定，在前10个计息年度内固定不变，如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度的票面利率为原簿记建档利率加3个百分点。

大公国际资信评估有限公司给予发行人主体评级为AAA级，本期次级债券的评级为AA+级。

募集资金将用于充实发行人附属资本。

中银国际证券有限责任公司 Ltd.)担任本次发行的牵头主承销商。

根据次级债券募集说明书，发行人截至2009年9月30日的资本充足率为11.63%，核心资本充足率为9.37%；以2009年6月30日财务数据参考，本次债券发行后，资本充足率为11.78%，核心资本充足率为9.43%。

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