南方基金策略报告下半年关注三大机会
南方基金策略报告:下半年关注三大机会
南方基金策略报告:下半年关注三大机会 更新时间:2010-6-29 0:09:13 本报讯 南方基金日前发布2010年下半年策略报告称,上半年强势题材股的结构性行情在下半年将有所降温,行业配置的重要性将显着提高,看好低估值板块、受益收入分配改革的中低端消费品和手机支付等。 南方基金表示,近几年来,A股市场走势总是在政策和经济两种力量博弈下运行。经过上半年的超预期紧缩之后,当前政策已进入观察期,政策的明朗化还需要时间。同时,由于新股发行和再融资的节奏较快,市场的资金面仍然较紧,因此,市场走势短期内仍以震荡筑底为主。 报告指出,经过前期大幅下跌,A股市场当前的整体PE水平已经相当于2005年的998点和2008年的1664点左右的水平,市场估值已经处于历史底部区域。5月份上市公司大股东增持金额达到减持金额的1.68倍,为2008年10月以来的首次月度净增持,体现了产业资本对A股当前估值水平的认可。AH股溢价指数跌破100,创近4年新低,说明与国际资本市场估值水平比较,A股市场的估值也已处于低位。一旦政策面和资金面有所改善,下半年市场将在震荡筑底的过程中酝酿大幅反转的机会。 南方基金指出,公司下半年重点关注的行业是:一、受政策冲击已跌入历史低估值区域的行业,如银行、保险、机械、商业地产等;二、受益于收入分配改革的中低端消费品,如商业零售、家电、食品饮料、酒店旅游等;三,主题投资热度虽降温,但仍关注手机支付、三网融合和低碳经济等交易性机会。
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