工行拟通过发行A股可转债和H股补充资本金

工行拟通过发行A股可转债和H股补充资本金

工行拟通过发行A股可转债和H股补充资本金 更新时间：2010-3-25 23:38:56 　　中国工商银行董事会3月25日审议通过了相关议案，拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份，所募集的资金将用于补充资本金。上述议案还需提交中国工商银行股东大会审议。待股东大会审议通过后，中国工商银行将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。

2009年以来，工商银行认真贯彻国家宏观调控政策，在支持经济“回升向好”中发挥了大银行应有的作用，境内分行人民币贷款余额增加10352亿元，贷款增幅为24.2％，增速较以往年度有较大幅度的提升。截至2009年末，工商银行的资本充足率和核心资本充足率分别保持在12.36%和9.9%，远高于监管机构的规定，并在同业中处于较好水平。

2010年，随着全球监管机构纷纷要求商业银行提高资本充足水平，特别是对关系国计民生的大银行的资本监管更趋严格，工商银行在下一步不断发展的过程中将进一步完善多种形式的资本补充机制，以可持续的提高资本质量和资本充足率水平。此次，工商银行在现行资本监管法规框架内，在综合考虑监管规定、市场需求、融资成本、融资效率以及对市场影响等各方面因素的前提下，提出了在A股和H股两个市场分别采取A股可转债和 H股发行的方式进行融资的方案。这个方案采取两地融资的方式，减轻了对单一市场的资金压力。同时，由于可转债产品具备转股权价值和还本保底收益的特点，较好地满足了A股市场中不同类型投资者的需求。

有关分析人士认为，工商银行立足当前，着眼长远，此举可谓是提前完成未来一段时间的资本补充，有利于投资者明确预期，有利于市场的平稳发展。

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