机构荐股3股良机不可错失

机构荐股 3股良机不可错失

机构荐股 3股良机不可错失 更新时间：2010-11-17 7:23:25

漫步者：高端产品行业领先　　公司的核心价值在于打造多媒体音箱高端品牌，品牌形象已跻身于全球同行前列。公司在多媒体音箱领域的品牌、营销方面处于行业领先的地位，随着公司业务规模快速扩张，产能已严重不足。近3年公司的多媒体音箱的产能利用率一直超过100%在高位运行，产能不足将成为制约公司的发展因素。公司的年产860万套多媒体音箱建设项目、年产270万套高性能耳机系列产品项目将使得公司的多媒体音箱产能达到1510万套/年，高性能耳机产能达到270万套/年。该项目建设周期均为1.5年，随着相关项目的建成投产，公司的产能瓶颈将得到一定程度解决。预计公司2010年-2012年摊薄每股收益分别为元0.78、1.03元、1.44元，对应动态市盈率分别为39.64倍、30.09倍和21.47倍，给予 推荐评级。

东方日升：目标价86元　　公司在太阳能电池片生产工艺、组件生产技术改进和装备技术改造上具有优势。在原有75MW生产线基础上，公司募集资金项目扩产75MW，超募资金项目扩产300MW。通过对工艺和装备改进，每个项目实际产能都将大大超过设计产能。预计公司2010年-2012年电池片满负荷理论产能分别为192.6MW、468MW、822.24MW。公司拟与三家公司订购的太阳能晶硅片合计7200万片，可以保障公司约184MW-290MW的电池片原材料。公司预告2010年净利增长67.92%-106.67%，对应每股收益为1.11-1.37元。预计公司2010年-2012年每股收益分别为1.35元、2.15元、3.72元，按2011年40倍市盈率，上调目标价位至86元，给予买入-A评级。

鲁西化工：向多元化工转变　　鲁西化工工业园基本建成，公司完成从尿素转向多元化化工的大转变。鲁西化工工业园现占地面积2.5平方公里，具有合成氨、甲醇、尿素、烧碱、液氯、氯化苄、苯甲醇等十几种产品，具备了煤化工、盐化工以及煤化工和盐化工相结合综合延伸发展的条件。　　近期公司投资了48亿元在鲁西化工工业园新建了8万吨三聚氰胺，6万吨甲烷氯化物，10万吨DMF，有机硅5万吨，粉煤气化30万吨尿素，6万吨甲醇，离子膜烧碱20万吨，危险品化学站和水库等项目。预测8万吨三聚氰胺项目2011年将贡献16900万元净利润，6万吨甲烷氯化物2011年贡献8000万元净利润，有机硅5万吨项目2011年贡献23625万元净利润。按目前尿素价格2011年尿素可贡献3亿元净利润，其它项目能否盈利具有较大不确定性。预测公司2010年-2012年每股收益为0.18元、0.46元和0.53元，对应市盈率为36.05倍、14.11倍和12.25倍，维持推荐评级。

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