机构精选2股买入良机不可错失6

机构精选 2股买入良机不可错失

机构精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2011-3-15 10:46:23

广汇股份去年实现营收37.89亿元,同比增长22.31%；净利润6.88亿元,同比增长28.02%；每股收益0.56元。　　去年业绩大幅增长,但仍以地产贡献为主。目前公司加速剥离房地产,正向煤、油、气三位一体的资源型企业加速转型。　　年报披露,除了暂时保留美居园租赁业务之外,公司在今年6月份以前将完成所有房产销售业务的剥离,届时公司的利润来源将主要来自于煤炭销售、煤化工、LNG、石油开采等业务按照建站推车、建站优先的资源配置模式,LNG汽车推广正逐步打开局面。　　公司采取保障重点区域、线路及矿运市场的聚焦推广模式,建成LNG加注站64座,推广LNG汽车2584辆。随着LNG汽车加注站行业标准取得突破性进展,LNG汽车的推广速度正进入快速发展期,预计今年推广数量可达4000余台。　　煤炭销售及煤化工业务将为公司今明两年的业绩带来巨大弹性。如果今年年产120万吨甲醇、4.9亿方天然气项目能尽早顺利投入生产,公司业绩将会极大超出预期；而今后3年煤炭销售将会持续大幅增长,预计可达700万吨、1000万吨、1500余万吨。初步估算自明年起这两项业务对利润的贡献度将达80%左右。　　预计今明两年公司的每股收益为0.86和1.3元,给予买入评级。宏源证券

荣盛石化:搭上PTA盛宴　　荣盛石化2010年实现营业收入158亿元,同比增长55%；实现营业利润26亿元,同比增长113%；归属于母公司净利润为15亿元,同比增长96%；全面摊薄每股收益2.76元,远超市场预期。拟每10股转增10股送8元。　　去年业绩超预期主要原因是由于PTA价格的上涨。2010年国内PTA价格由年初的7800元/吨上涨至年末的10100元/吨,涨幅达到29.5%,尤其在下半年,PTA价格由7350元/吨上涨至10100元/吨,上涨幅度高达37.4%。　　公司积极寻求上下游延伸发展,PX或MX两套方案双管齐下；盛元化纤40万吨多功能差别化纤维为公司充实产业链,增强公司的抗风险性以及成本转嫁能力；今年全国新增PTA产能达到315万吨,其中公司参控股公司逸盛大化和浙江逸盛6~7月255万吨扩产项目投产,享受PTA价格盛宴。预计今年PTA价格走势为前高后低,由于成本和下游需求支撑,全年PTA销售均价仍高于2010年,公司有望保持收入高增长。　　预测公司2011~2013年每股收益为3.21元、4.05元、4.64元,动态市盈率为22倍、18倍、16倍,给予谨慎增持评级,目标价80元。

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