万科与深铁不存以协议或任何形式达成的对赌安排

万科：与深铁不存以协议或任何形式达成的对赌安排

万科：与深铁不存以协议或任何形式达成的对赌安排

摘要

今日早间，万科发布公告称，与地铁集团之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。 公告是回复深交所问询形式。 深交所：你公司与深圳市地铁集团有限公司是否存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向，如有，请说明对赌安排的具体内容，包括但不限于达成日期、各参与主体、对赌内容、目的及对你公司与地铁集团重组事项的影响，并分析对你公司现金流及未来生产经营的影响。

公司回复称，经公司自查，并向本公司董事、监事及*管理人员书面确认，同时向地铁集团发函核实，本公司与地铁集团之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。

据上周五*财经报道，深圳地铁董事长谈入股万科：有对赌每年可分红20亿

报道称，在纷纷扰扰的宝万之争中，深圳地铁的入股方案曾经广受关注，那么深圳地铁的入股目的是什么呢?

国家发改委网站的消息显示，在国家发展改革委9月8日组织召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会上，深圳市地铁集团董事长林茂德在介绍深圳地铁运营经验时表示，下一步深圳准备做三件事情：一是继续探索“轨道+物业”模式，继续在四期规划建设当中储备土地资源、开发土地资源;二是一定要有开放的心态、改革创新的心态搞PPP，多拿两条线搞标准的PPP建设，引进社会资本，打造PPP建设的模型;三是要让深圳地铁的上盖物业资产证券化。

在上盖物业的资产证券化方面，林茂德说，“大家都知道我们正在参与一个上市公司的事，但是又不能多说，很多人问我为什么要参与，*，我跟他对赌，我们持你20多亿股值后，必须保持每年(每一股)分一块钱给我，每年都要分20亿给我，相当于现金流很好。

第二，它过去20多年增长100多倍，它未来十年增长1倍我就赚500亿，增长2倍我就赚1000亿，我贷款就有还款来源了。”

尽管林茂德未具体说出上市公司的名字，但正如他说的“大家都知道”，这个公司应该是万科。

今年6月17日晚间，万科发布资产重组*新进展，新战略股东正式浮出水面，深地铁将以456.13亿元的资产注入成为超过宝能系的万科*大股东。公告显示，万科拟以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元，全部交易对价交易以发行股份方式支付，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元，即定价基准日前60个交易日万科股票交易均价的93.61%。据此计算，万科将就本次交易向地铁集团发行2,872,355,163股A股股份。

对万科而言，“轨道+物业”的*大优势，在于提供了一种全新的项目发展模式。在核心城市土地资源稀缺的背景下，通过紧密参与轨道交通PPP模式，积*寻找地铁建设所激活的沿线土地开发机会，将成为一种潜力巨大的项目获取途径。

不过，该方案随后遭到了华润和宝能的反对。今年8月22日在香港举行的万科中期业绩发布会上，谈及公司发行股份收购深圳地铁资产一事，公司董事会秘书朱旭表示，目前方案仍未获得通过，公司正与各方进行沟通，希望不断完善方案并再次提交董事会，强调万科并无放弃相关计划。公司执行副总裁孙嘉也强调，在收购深圳地铁资产方面从来没有“Plan B”。

但即便深圳地铁入股方案*后没有通过，深圳地铁也不会停止资产证券化的步伐。林茂德说，如果入股万科的“*方案”受阻，深圳地铁在资产证券化方面还有第二方案。“第二方案我是可以说的。” 林茂德介绍，第二方案主要内容是，地铁集团把上盖物业培育成上市公司，培育成熟以后，规模够了以后，用这个上市公司来购买地铁集团的运营资产。“特别是1号线每天100万客流，可以满足上市公司回报的。”

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