再融资打骨折中信建投定增募资仅385亿不及预期3成中金公司获配17亿

再融资“打骨折”！中信建投定增募资仅38.5亿不及预期3成中金公司获配1.7亿

不及预期3成，龙头券商中信建投定增募资额“打骨折”。

12月29日晚，中信建投披露非公开发行A股股票报告书，数据显示，中信建投非公开发行1.1亿股股票，每股35.21元，扣除发行费用后实际募资38.5亿元。根据定增预案修订稿，中信建投原本拟发行不超过12.78亿股股票，募资130亿元。

为何实际募资额较拟募资额相差甚远？

中信建投表示，本次实际发行规模低于预期值有两个原因：一是由于公司A股股价较2019年1月有大幅上涨，预测基础发生变化；二是公司两年来通过利润滚存实现了一定的资本补充。

受再融资新规影响，今年共有7家券商已经实施了定向增发，另有3家机构即将实施。与同行相比，中信建投的募资额较为“寒碜”，据统计，今年以来实施定向增发的券商多能成功顶格募资。

此外，与以往不同的是，今年券商定增出现了同行跟投的情形。其中，中金公司、中信证券、中信建投等头部券商表现活跃。

“坎坷”募资38.5亿

定增发行预案显示，中信建投非公开发行A股股票的数量不超过12.77亿股，募资欧总额不超过130亿元。然而，本次公告显示，中信建投非公开发行1.1亿股新股，每股定价35.21元，实际募资38.8亿元，扣除各项费用后实际募资38.5亿元。

定价方式为不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即本次非公开发行股票的申报价格应不低于35.21元/股。

除结果不尽如人意外，中信建投的募资之路也较为不顺，历经两次认购才完成募资。

12月3日，中信建投和联席主承销商共向146名特定投资者发送认购申请书，但只有10家投资者送达了申购报价文件。申购报价结束后，获配投资者认购的股份数量低于证监会核准的12.77亿股，认购资金未达到本次发行拟募资总额130亿。

基于此，中信建投和发行人启动了追加认购程序，在第二轮认购中，联席主承销商共收到23单《追加认购确认单》，最终，根据相关规则确定了31名投资者为定增发行对象，其中2名投资者为自然人，合计获配近3.7亿元，其余均为券商、公募基金、险资、私募基金等机构。

而作为券业同行的中金公司、华泰证券、东海证券参与中信建投的定增，分别获配1.7亿元、5000万和5000万。共有12家公募基金公司参与定增，分别为华安基金、华商基金、九泰基金、工银瑞信基金、大成基金、民生加银基金、银华基金、华宝基金、招商基金、南方基金、华夏基金、易方达基金。

中信建投此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，锁定期为6个月。扣除发行费用后，本次募资资金将全部用于补充资本金和营运资金。

券业同行跟投活跃

据界面新闻记者统计，2020年以来，共有7家券商已经完成定向增发，累计募资558.7亿元，浙商证券与西部证券的定增预案已经获得证监会核准，两家机构拟募资不超过100亿元和75亿元。天风证券定增获得股东大会通过。

值得一提的是，今年不少券商的定增获得同行跟投。如上图所示，除西南证券外，其余已实施增发的券商均有同行跟投，其中比较活跃的机构包括中金公司、中信证券、中信建投证券，均为行业头部券商。

中金公司参与了4家券商的定增，分别为中原证券、中信建投、第一创业和国信证券的定增，分别获配4.3亿元、1.7亿元、2亿元和4亿元。

中信建投参与了中原证券、南京证券、第一创业和国信证券等4家券商的定增，分别获配1.2亿元、1亿元、2亿元和2.8亿元。

中信证券参与了中原证券、南京证券、第一创业等3家券商定增，分别获配1.6亿元、5.5亿元和2.7亿元。

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