东方证券计算机行业动态跟踪

理财技巧阅读 156 2024-01-04 09:22:16

东方证券计算机行业动态跟踪

研究报告内容摘要：

事件：2020年1月20日，农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室印发《数字农业农村发展规划》。《规划》指出了我国数字农业农村的发展形势、总体思路以及建设具体目标。《规划》强调，用数字化引领驱动农业农村现代化，提出以下基本原则：“统筹谋划，有序推进”、“数据驱动，普惠共享”、“创新引领，应用导向”、“多方参与，合力共建”。《规划》提出，数字农业农村发展的主要指标是：1)农业数字经济占农业增加值比重由18年的7.3%提升至25年的15%；2)农产品网络零售额占农产品总交易额比重，由18年的9.8%提升至25年的15%；3)农村互联网普及率由18年的38.4%提升至25年的70%。《规划》就以下方面提出具体目标：构建基础数据资源体系、加快生产经营数字化改造、推进管理服务数字化转型、强化关键技术装备创新、加强重大工程设施建设以及保障措施。

核心观点

《规划》涉及的方面较多，本篇主要介绍我们在计算机板块相关的观点。

农业农村基础数据资源体系建设成为重要目标，toG领域IT厂商有望成为潜在受益标的。国内农业农村数字化发展总体滞后，面临发展基础薄弱、数据资源分散、覆盖率低等诸多挑战，构建基础数据资源体系成为发展数字乡村的重要前提。农村土地资源确权登记、种质资源数据库建设、农村集体台账构建等IT系统建设需求空间由此打开。在重大工程设施建设层面，《规划》提出，搭建统一开放的国家农业大数据中心，包括构建农业农村云平台、大数据平台、农村政务信息系统。我们认为，具有丰富toG项目经验的IT服务商有望受益。

强调“数据驱动，普惠共享”基本原则，有望诞生新的应用场景和需求。《规划》提出“以资源整合、数据共享为途径，推进数据融合、挖局与应用，搭建共享平台，实现农业农村数据互联互通、资源共建共享、业务协作协同”。在获取农业农村数据的基础上，有能力实现具体场景应用的IT厂商有望受益。

投资建议与投资标的

我们认为，计算机板块部分标的有望受益于三种需求：农业农村大数据体系从0到1到N的建设需求、农业农村数据打通之后在具体场景的数据融合需求、农业农村管理服务数字化转型需求。我们建议关注以下标的：

1)神州信息：深耕农业信息化20余年，拥有丰富的项目经验和数据积累，已在农村土地确权、两区划定、农村产权交易、农业物联网等领域形成领先优势，具备完善的产品和服务体系：在农村土地确权领域，公司参与国家级平台建设，服务覆盖11个省，5000万亩土地；公司的农村产权交易服务已推广至5个省，覆盖400多个县；公司自主研发的“银农直联平台”已经签约多个县市区，促进农业和金融科技的融合；生物资产抵押品动态评估模式，已在陕西周至和杨凌放款，未来有望在养殖业，以及种植业如苹果、猕猴桃等广泛的生物资产领域进行复制。

2)国联股份：承接四川地区电子商务进农村项目，未来有望在更多地区推广。

风险提示

政策推进不及预期，基层项目回款不及预期。