【推荐】LED照明不雅点被热炒第三代半导体手艺落地应用仍很遥远

LED照明不雅点被热炒 第三代半导体手艺落地应用仍很遥远

资本市场闻风而动。9月7日，第三代半导体不雅点股团体大年夜涨，成为两市最强热点。截至收盘，聚灿光电、乾照光电、豫金刚石、易事特均持续第二个交易日录得20%的涨停板，露笑科技则连拉两个一字板。

不仅如此，豫金刚石还诉讼缠身。通告显示，截至8月27日，公司共涉及55单诉讼/仲裁案件，案件金额合计约45.90亿元，其中已判决见效的案件32单，诉讼金额为25.40亿元，根据判决由公司负担责任的金额约为25.16亿元。

士兰微方面，公司参股61.18%杭州士兰明芯片科技公司，主业谋划范围为设计、制造：发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明装备；贩卖自产产品；货品收支口。但目前，该子公司尚未实现盈利，2020年上半年净利润吃亏3809万元。

9月7日，A股三大年夜指数团体收跌，上证指数失守3300关隘，收报3292点，跌1.87%；创业板指报2641.2点，跌3.33%。创业板综指收报3121.39点，跌1.60%，成交额3548亿元，创历史新高。

截至收盘，芯原股份大年夜跌15.77%；中芯国际、中微公司跌超11%；圣邦股份、兆易立异、北方华创均跌逾9%。

反不雅第三代半导体不雅点股，因传说风闻被纳入“十四五”打算，获得资金的大年夜力追捧。“从全球手艺成长阶段而言，跳动外汇，第一、二代被欧美巨头垄断，第三代半导体海表里的成长根基处在同一起跑线，敷衍海内是很好的机遇。近年来，有欧美大年夜厂在慢慢布局该范畴的研究，华为也开启了对第三代半导体质料的布局。”一位集成电路行业阐发师对第一财经记者暗示。

根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体陈诉》，到2020年末，全球SiC和GaN功率半导体的贩卖收入预计达8.54亿美元。未来十年将达年均两位数增长率，到2029年贩卖收入将超过50亿美元。

国信证券的研报显示，与第三代半导体手艺直接相关的上市公司仅有4家：华润微、三安光电、士兰微、扬杰科技。其中，华润微拥有海内首条6英寸商用SiC晶圆生产线。本年下半年，公司的功率器件事业群正式向市场投入1200V和650V工业级SiC肖特基二极管系列产品，产品可遍及应用于太阳能、UPS、充电桩、储能和车载电源等范畴。

据了解，第一代半导体以硅、锗为代表，是目前大年夜部门半导体的主要质料，成长成熟；第二代半导体以砷化镓、磷化铟为代表，是4G时代的大年夜部门通信装备的质料；第三代半导体质料以氮化镓、碳化硅、氧化锌、金刚石为四大年夜代表，机能上风在于耐高压、耐高温、大年夜功率、抗辐射、导电机能强、工作速度快、工作损耗低。

前述阐发师进一步暗示：“海内的5G财产成长迅速，会成为第三代半导体产品应用的主要范畴，可以根据市场需求定制化研产生产。同时，第三代半导体对生产装备要求不高。这些或是市场对该手艺体系在海内成长看好的因素。”

聚灿光电本年上半年公司的业绩表现也不抱负。陈诉期内，聚灿光电实现营业收入6.13亿元，同比增长36%；实现归母净利润1367万元；扣非后归母净利润吃亏2669万元。需要指出的是，2018年、2019年，聚灿光电的扣非后归母净利润均录得吃亏，其中，2018年的扣非后归母净利润吃亏1.21亿元。

公开资料显示，氮化镓是制造蓝、绿光 LED 芯片的关键质料。反映到9月7日的盘面上，以LED照明为主营业务的个股悉数录得涨停。

资金猛追LED照明不雅点

“与市场高涨的炒作热景象成光鲜比拟的，是尚未形成清晰成长路径的质料手艺。不雅点炒作是短期现象，一项从0到1的手艺改造应该被放到更长的时间周期来不雅察。”前述基金经理补充道。

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