北向资金扫货A股迎12月开门红

银行理财阅读 69 2023-11-17 11:57:18

北向资金“扫货”A股迎12月“开门红”

11月30日下午大盘冲高回落，网友调侃说“吃个午饭，牛市就没了”。12月1日，A股迎本月开门红，三大股指盘中震荡上行，沪指重回3400点，“股市”“基金”齐登热搜。

截至收盘，沪指涨 1.77% 报3451.94点，重回3400点；深成指涨1.90%报13930.37点；创业板指涨2.53%报2698.44点。

新风口已至

还记得ETC、国六概念吗？如今又一个风口悄然而至。

12月1日，可降解塑料概念表现强势，龙头股丹化科技开盘一字涨停，连续两日涨停，创业板股金丹科技上涨10.5%。

近期湖南、兰州、西安、北京等地相继发布“限塑令”。新华网最新消息显示，《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日起正式实施，这意味着海南正式全面禁止塑料袋、塑料餐具等一次性不可降解塑料制品。

国家发改委、生态环境部今年初联合发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》提出，到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化产品。商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑料袋等。

市场人士认为又一个比肩ETC、国六的风口悄然诞生。

国信证券表示，国内可降解塑料行业起步晚、增速快、发展空间大。根据降解机制，通常分为光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料，其中生物降解塑料为主流。

国内生物降解塑料需求空间大。据测算，一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域合计约有1017万吨的潜在需求。

万联证券表示，随着“限塑令”的普及，可降解塑料产品的需求和应用范围将快速扩大，相关企业在政策加码下将迎来新发展机遇。年底将至，《意见》执行第一阶段临近节点，可降解塑料概念持续走强，建议关注相关龙头企业。

北向资金买买买

北向资金在连续3日净流入后加速“买买买”A股。数据显示，12月1日，北向资金延续“买买买”态势，全天净流入达162.92亿元。其中，沪股通净流入100.49亿元，深股通净流入62.43亿元。不过，两市全天成交额相较前一交易日有所缩量，为8650亿元。

导致11月30日午后指数冲高回落的大金融板块明显修复，其中银行板块表现突出，青岛银行、西安银行、紫金银行涨停，工商银行上涨3.2%。

保险板块中，中国平安上涨2.77%。券商板块中，华创阳安涨停。

后市分析

12月A股或“大象起舞”

12月1日上午除了部分周期股表现低迷，大部分板块涨势良好。万和证券表示，跨年行情继续演绎，主要是结构性机会。一是随着经济持续复苏，受上游景气改善、中游补库存影响的煤炭、有色、化工等板块表现良好；二是受估值较低且有业绩改善预期影响的金融、旅游、航空等板块表现良好。

浙商证券表示，12月A股风格将体现为“大象起舞”，应重视以银行为代表的低估值顺周期板块。同时，以半导体和军工为代表的科技板块处在蓄势期。

从基本面看，12月仍处结构性做多的时间窗口。从资金面来看，在收益率较好的年份，临近年底时机构往往有保收益诉求。今年1-10月，消费类和设备制造类股票涨幅居前，低估值显著跑输。考虑到机构临近年底的保收益需求，在结构分化显著的背景下，预计12月“反转效应”可能进一步显现。

“临近年底，大市值权重股频频异动，能否带动沪指成功冲击年内新高仍需密切观察。部分成长股估值回归仍未完成，未来投资者可继续在顺周期行业中寻找阶段性交易机会，建议投资者密切关注政策面，资金面以及外盘的变化情况。”中原证券分析师张刚表示。

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