上证综指三年后重回2900点偏股基金平均回报率竟超23%-001076基金净值

理财规划阅读 99 2025-04-24 19:22:46

近期A股市场出现了较大震荡，上证综指在上周五收于2837点，与三年前的股市低点已基本持平(2015年8月26日上涨综指盘中低点为2851点)。

而机构投资者的强势回归已经凸显出来。在公募基金市场上，成立于2015年8月份之前的主动偏股基金共有613只，《证券日报》记者统计发现，该613只基金在近三年的平均回报率高达23.69%。其中，更有易方达消费行业等4只主动偏股基金在近三年的时间里回报率在100%以上，4只基金均积极布局了大消费行业股票。

613只主动偏股基金

近三年平均回报率达23%

2015年6月底开始的股市大幅震荡仍让人记忆深刻，上证综指从5178点的高点迅速回落到3709点，此后上证综指在8月底再度经历大幅调整，2015年8月26日盘中再创2851低点。2015年9月份，上证综指开始反弹，在遭遇“熔断”后开始震荡向上。今年以来，A股市场再现持续震荡行情，近三年上证综指都在围绕着3000点沉浮。

而在另一端，《证券日报》记者统计发现，有数据统计的613只主动偏股基金(包括普通股票型基金和偏股混合型基金，分级仅算母基金，下同)在近三年的平均回报率高达23.69%，为广大基民带来了十分可观的回报。

具体来看，《证券日报》记者录入了613只成立于2015年8月份之前的偏股基金，截至今年6月22日，有504只基金在近三年内取得正回报，占比超八成；有314只基金在近三年的回报率在20%以上，占比超五成；有100只基金在近三年的回报率在50%以上，占比达到16.31%。

值得注意的是，近3年的时间，在上证综指微跌14点的同时，有4只主动偏股基金取得了超100%的回报率，实现了基金净值的翻倍。这4只基金分别是易方达消费行业、银华富裕主题、景顺长城鼎益和易方达中小盘，近3年的回报率分别为122.31%、110.09%、103.17%和103%。

景顺长城基金旗下

18只偏股基金回报超20%

大消费行业在近几年的领涨，也让重仓持有该行业股票的基金受益匪浅。《证券日报》记者观察发现，上述回报率排名靠前的偏股基金榜单中，频频出现消费主题基金的身影，即便是非消费主题的偏股基金，大消费行业股票在其重仓股名单中也从未缺席。值得注意的是，白酒股、家电股几乎成为了绩优偏股基金的标配。

但也有部分偏股基金在近几年出现了比较大的亏损，《证券日报》记者统计发现，共有25只偏股基金在近三年的回报率在-20%以下，投资者选择持有这些基金也经历了一定的亏损。其中，业绩表现最差的偏股基金回报率为-37.93%，与易方达消费行业股票122.31%的回报率相比，业绩相差了160.24个百分点。

从基金公司角度看，景顺长城基金旗下产品业绩最为亮眼，共有18只偏股基金在近三年取得了超20%的回报率。其中，由基金经理刘彦春管理的2只基金景顺长城鼎益混合和景顺长城新兴成长混合业绩最佳，2015年8月底截止上周末，2只基金的回报率分别达到103.17%和95.52%。

老牌公募基金的业绩依然值得肯定，富国基金、嘉实基金、大成基金等基金公司旗下均有10只以上产品在近三年的回报率在20%以上。

另外，《证券日报》记者注意到，与主动偏股基金回报率之间的悬殊差距形成对应的是，绩优偏股基金在近三年的规模大幅增长，而回报率较低的偏股基金的规模则出现了大幅缩水。

统计发现，在近三年取得50%以上回报率的100只基金，其基金份额由2015年二季度末的926.3亿份增至最新的1489.46亿份，在近三年的时间内合计份额扩张了60%以上；反观未能取得正回报率的109只基金，其基金份额由2015年二季度末的2499.94亿份降至最新的1480.4亿份，在近三年的时间内合计份额缩水了40%以上。

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